زارت Janelle fennec آنا foxxx بصفتها امرأة متحولة جنسياً كانت قبل صديقها والآن أصبحوا أصدقاء جيدين وسيحاولون تصحيح الأمور
ديفيد متحمس لإخراج ومضاجعة جوليان والمجنّد الجديد جوناثان. ديفيد يثقب مؤخرة جوناثان بينما جوليان يمارس الجنس مع فمه في وقت واحد.
عادت شهوة Trans pixi إلى المنزل في وقت متأخر جدًا ووالد أمه ينتظره على الأريكة ، يعتقد هذا المتحول المشاغب أن زوج والدته مثير ويبدأ في إغوائه
حار ايان هولمز هو سخيف حفرة جايدن ماركوس المشعر الرطب الضيق. جايدن وإيان مؤثران مباشران يكتسبان نفوذاً من خلال أن يكونا مثليين ويقرران تصوير الأفلام الإباحية وتبدأ في التقبيل وتفجير الديك
بالتأكيد واحدة من أكثر 3some سخونة مع اختراق مزدوج. jade venus و izzy wilde يخرجون ديوكهم الجميلة لأنهم يعرضونها على rhyder المتمرد لإسعادها. اليشم و izzy لا يمانعان في مشاركة قضيبهما
كان ديلون دياز في سريره عندما يأتي حب نادية المتحولين جنسياً. يتكئون ويقبلون بعضهم البعض. ديليون يلعق nadias الثدي و تهب بعضها البعض ديك
الجزء الثاني من أفضل تجميع من عشيق عسكري قرنية نيكو كار الحمار الداعر الكتل العسكرية أو الحصول على انتقد في المؤخرة.
يحصل Femboy Benny Fox المغطى على مؤخرته الضيقة التي تم حفرها من قبل كلارك Delgaty المذهلةClark Delgaty
